La industria de camiones en México enfrenta uno de sus años más difíciles
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) ha solicitado al gobierno mexicano un aumento de hasta el 50% en los aranceles para los camiones provenientes de países sin tratados de libre comercio, principalmente China. La propuesta busca replicar la medida aplicada desde el 1 de enero a los vehículos ligeros, cuyo arancel alcanza el 50% para ciertas importaciones de economías sin acuerdos comerciales con México.
Actualmente, los gravámenes para vehículos pesados oscilan entre el 5% y el 20%. Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, explicó en entrevista con Expansión: “Lo que nosotros estamos buscando de manera importante es colocar aranceles para aquellos productos que están entrando a México de países con los que no tenemos tratado comercial. Tener un piso parejo… Estamos buscando que se tenga un arancel del 50%”.
Caída en ventas y producción golpea al sector
De enero a junio, las ventas minoristas de vehículos pesados acumularon una caída del 26.3%, mientras que las ventas al mayoreo descendieron 4.7%. En el mismo periodo, la producción nacional retrocedió 17.3% y las exportaciones disminuyeron 18%, reflejando el impacto de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y el menor dinamismo económico.
El inicio de año fue particularmente complejo: en enero, la producción cayó 51.9% hasta 6,653 unidades, el nivel más bajo para ese mes en los registros del Inegi. La desaceleración también afectó el empleo, con una reducción cercana al 20% de la plantilla laboral, equivalente a unos 6,000 puestos de trabajo.
La competencia china y el “piso parejo”
Para los fabricantes establecidos en México, el avance de marcas chinas se ha basado en precios significativamente más bajos que los de las unidades producidas localmente. Arzate sostiene que parte de esa diferencia se debe a que algunos vehículos ingresan al país con valores aduanales inferiores a su precio real. “¿Por qué queremos el 50%? Porque hemos detectado que los vehículos entran al territorio nacional con un 50% de su valuación o subsidio; es decir, para un tractocamión clase 8, el valor en el mercado es de 3.5 millones de pesos y nosotros vemos el valor en la aduana de esos productos (…) que entran a 1.7 millones y esto termina distorsionando el mercado”, afirmó en el marco del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías.
La Anpact también advierte que la falta de información sobre las ventas de fabricantes chinos dificulta dimensionar su presencia. “Hemos detectado alrededor de 23 marcas que ya están ofreciendo producto aquí en México, marcas de países donde no tenemos tratado de libre comercio, mayormente chinas, y el problema es que solamente tres de ellas reportan al Inegi, entonces no sabemos exactamente cómo está la comercialización y eso es algo también desleal”, sostuvo Arzate.
Programa gubernamental muestra resultados positivos
En marzo, el Gobierno de México, junto con la Anpact, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), lanzó el Programa de Protección a la Industria de Vehículos Pesados, con una bolsa inicial de 2,000 millones de pesos para incentivar la adquisición de nuevas unidades. Según Arzate, el programa ya muestra resultados. “Todas las armadoras de nosotros están ya metidas. Vamos a la mitad de esos 2,000 millones de pesos… Tanto presentando los resultados de mayo como ahora junio, sí están teniendo su efecto positivo. Tenemos una tendencia al alza. Obviamente no estamos llegando a los números de 2024, pero sí estamos teniendo una tendencia al alza”, explicó.
La industria considera que reforzar estos incentivos tendría un impacto directo en la manufactura nacional. Entre enero y mayo se comercializaron 3,490 vehículos pesados importados, equivalentes a apenas el 14% del total de ventas minoristas y mayoristas.
Perspectivas y próximos pasos
El Gobierno de México ya analiza la propuesta de aranceles, aunque aún no se define si se incluirá en el Paquete Económico 2027 o mediante una reforma fiscal específica. “Hay buena voluntad por parte del gobierno. Están realizando un análisis muy integral”, señaló Arzate. Con un mercado interno debilitado y la demanda externa afectada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, los fabricantes apuestan a una combinación de mayores estímulos gubernamentales y una protección arancelaria más elevada para recuperar la producción hecha en México y contener el avance de las importaciones de bajo costo.
