La industria de las telecomunicaciones enfrenta una transformación estructural impulsada por la irrupción de nuevos actores tecnológicos que utilizan la constelación de satélites en órbita baja (LEO) para ofrecer conectividad directa a dispositivos móviles. El servicio conocido como Direct-to-Device (D2D), que elimina la dependencia exclusiva de la infraestructura terrestre tradicional, ha atraído la atención de gigantes como SpaceX, propiedad de Elon Musk, y Amazon, liderada por Jeff Bezos, quienes están reconfigurando el acceso al espectro radioeléctrico global.
La revolución de la órbita baja y la reducción de latencia
Durante décadas, el modelo de negocio de las operadoras móviles se sustentó en antenas, torres y mástiles terrestres que, aunque han expandido la red, dejaron zonas significativas sin señal en áreas remotas o de difícil acceso. La llegada masiva de satélites en órbita baja, iniciada en 2018 cuando la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a SpaceX a desplegar 7,518 satélites, alteró este panorama al reducir drásticamente los retrasos de conexión comparados con las antiguas órbitas medias o geoestacionarias.
Según el reporte financiero anual de SpaceX, la compañía opera actualmente una constelación de 9,000 satélites activos, de los cuales 650 están dedicados específicamente a la tecnología Direct to Cell. Esta capacidad les permite a los usuarios en ubicaciones aisladas acceder a servicios de mensajería en plataformas como X y WhatsApp, así como a Google, sentando las bases para escalar hacia servicios de voz e internet de las cosas (IoT) en sectores industriales como la agricultura y la construcción.
El mercado mundial de satélites LEO alcanzó un valor de 14,200 millones de dólares en 2024 y proyecta crecer a una tasa anual compuesta del 13.2%, llegando a 48,800 millones de dólares para 2034, según datos de Global Market Insights. La ventaja competitiva de SpaceX radica en su base de lanzamientos en Boca Chica Village, Texas, lo que le permite acelerar tiempos de despliegue frente a competidores que dependen de listas de espera para inserciones orbitales externas.
La disputa por el espectro radioeléctrico
El avance del D2D ha trastocado un activo crítico: el espectro radioeléctrico, históricamente reservado para operadores de telecomunicaciones terrestres. Para habilitar servicios de voz y mayor velocidad de descarga, SpaceX adquirió 50 MHz de la banda S del operador satelital EchoStar, junto con sus licencias globales, en una transacción valorada en 8,500 millones de dólares en efectivo más 8,500 millones en acciones de SpaceX. La operación fue aprobada por el regulador estadounidense el 13 de mayo.
Amazon no se queda atrás en esta carrera. En 2025, su división Amazon Leo (anteriormente Proyecto Kuiper) lanzó 300 satélites en su primer año y cuenta con 100 lanzamientos adicionales asegurados. Adicionalmente, Amazon acordó la compra del competidor Globalstar por 11,570 millones de dólares, una operación que aún aguarda aprobación regulatoria pero que le otorga acceso a bandas espectrales L y S fundamentales para el servicio D2D.
Luciana Camargos, directora global de Espectro de GSMA, advierte ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los reguladores nacionales sobre la necesidad de gestionar estas frecuencias para evitar interferencias entre servicios satelitales y terrestres. "Es un hecho que, si no se administra de manera correcta el espectro, los servicios terrestres pueden tener interferencias por la proximidad de frecuencias y la disparidad de potencia", afirmó Camargos, destacando también el desafío de garantizar un acceso equitativo a un recurso finito.
Impacto en México y alianzas estratégicas
En México, la situación del espectro presenta desafíos particulares. Según el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030, el país utiliza apenas 695 MHz para servicios móviles de alcance masivo, cifra muy inferior a los 1,280 MHz recomendados por la UIT. Marisol Nava León, directora general de Licitaciones de Espectro de la CRT, confirmó que este tema ya se discute en foros internacionales y que las autoridades mexicanas comenzarán a abordarlo para prevenir sorpresas futuras, dado que actualmente no existen registros para adquirir espectro bajo este nuevo modelo.
Frente a la disrupción, los operadores tradicionales están buscando alianzas. Daniel Hajj, CEO de América Móvil, declaró en conferencia con analistas del primer trimestre de 2026 que el D2D será la nueva forma de conectividad en lugares remotos y que la empresa estudia acuerdos comerciales con Starlink. Por su parte, Televisa, a través de Bestel, firmó un acuerdo para revender servicios satelitales de Starlink, estrategia diseñada para eliminar costos de última milla en zonas sin infraestructura terrestre.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, señala que el músculo financiero de estos nuevos actores aceleró un desarrollo que la industria veía lejano hace tres años. "Si no encuentran nuevos aplicativos en el mediano plazo, sus ingresos en segmentos como pospago, prepago e IoT enfrentarán impactos significativos", sostiene. Mientras tanto, el mercado D2D, valorado en 570 millones de dólares al cierre de 2025, podría elevarse a 2,640 millones para 2030, según MarketsandMarkets, consolidando a la tecnología espacial como un pilar fundamental de la próxima etapa de la conectividad global.
