El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) colocó exitosamente un bono internacional por un monto de 500 millones de dólares, con vencimiento en 2034. La emisión, que forma parte de su programa de financiamiento, tuvo una demanda sobresaliente, alcanzando un nivel de suscripción de 2.5 veces el monto ofrecido.
Detalles de la emisión
El bono, denominado en dólares, tiene un cupón de 4.375% anual y fue colocado a un precio de 99.987% de su valor nominal. La operación fue liderada por los bancos JP Morgan, Morgan Stanley y Santander, quienes actuaron como colocadores principales.
Uso de los recursos
Los fondos obtenidos serán destinados a financiar proyectos de comercio exterior y desarrollo productivo en México, así como a refinanciar pasivos existentes. Bancomext destacó que esta emisión refuerza su compromiso con el crecimiento económico del país.
Contexto del mercado
La colocación se realizó en un entorno de mercado favorable, con inversionistas internacionales mostrando gran interés por instrumentos de deuda de alta calidad crediticia. Bancomext cuenta con calificaciones crediticias de A3 por Moody's y BBB+ por Fitch Ratings.
Con esta operación, Bancomext reafirma su presencia en los mercados internacionales de capital, contribuyendo a la diversificación de sus fuentes de financiamiento y al fortalecimiento de su perfil de deuda.
