Banco Multiva concretó una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación que refuerza su estructura de capital y amplía su capacidad para financiar proyectos de gran escala en sectores estratégicos de México. La colocación, la primera de este tipo para la institución, se realizó en un contexto de confianza de inversionistas globales en el país y en el modelo de banca especializada del banco.
Primera emisión internacional de Multiva
La operación representa un hito para Banco Multiva, ya que es su debut en los mercados internacionales de capital. Los recursos obtenidos fortalecerán la capacidad de financiamiento de la institución, permitiéndole acompañar proyectos de mayor envergadura y ampliar su oferta de soluciones especializadas para empresas, entidades públicas e inversionistas. El banco destacó que la emisión confirma la confianza del mercado global en su estrategia de largo plazo y en México como destino de inversión.
Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, señaló: "Esta operación constituye un voto de confianza en nuestro modelo de banca especializada y en la estrategia que hemos construido en torno a sectores fundamentales de México. Nos permitirá también fortalecer nuestra capacidad para participar en proyectos de mayor escala, acelerar nuestro crecimiento y seguir innovando en el desarrollo de soluciones financieras a la medida de nuestros clientes".
Crecimiento de la cartera de crédito
La solidez del banco se refleja en su cartera de crédito, que al cierre de 2025 alcanzó una cifra histórica de 100 mil 444 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 39 por ciento respecto al año anterior. Este dinamismo es parte de una estrategia de expansión que incluyó, el año pasado, la incorporación de uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país, fortaleciendo sus capacidades para estructurar y administrar proyectos de alto impacto económico.
La emisión se realizó en un entorno favorable para la inversión de largo plazo en México, impulsado por iniciativas como el Plan México. En este contexto, Banco Multiva ha incrementado su participación en proyectos que contribuyen al desarrollo de infraestructura, la competitividad y el crecimiento económico del país.
Participación de bancos de inversión y asesores legales
En la operación participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores. Los asesores legales fueron White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Banco Multiva forma parte de Grupo Vazol, consorcio empresarial mexicano presidido por Olegario Vázquez Aldir, y mantiene un compromiso de largo plazo con el desarrollo de México, operando bajo estrictos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
La colocación de capital AT1 es un instrumento híbrido que se considera capital de nivel 1 adicional, diseñado para absorber pérdidas en caso de dificultades financieras, lo que brinda mayor resiliencia al banco. Con esta emisión, Multiva se posiciona como una institución con mayor solidez financiera y capacidad para competir en el mercado global.
