Banco Multiva cerró el 3 de agosto una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, operación que su directora general, Tamara Caballero, calificó como un hito clave para complementar el capital del banco, financiar infraestructura y abrir la puerta a los mercados globales. La liquidación de la emisión está prevista para el lunes 10 de agosto, según informó la ejecutiva en entrevista con David Páramo en Negocios en Imagen.
Una operación estratégica con alcance internacional
Caballero explicó que la emisión no solo refuerza la estructura de capital fundamental y los indicadores regulatorios de la institución, sino que sienta las bases para apalancar un plan de crecimiento en sectores clave como infraestructura, energía y financiamiento directo a gobiernos. “Abre la puerta a los mercados globales, que, de la mano con estos inversionistas, podamos crecer el tamaño de nuestro banco”, destacó.
En la operación participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores, mientras que White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuaron como asesores legales. La emisión se concretó el 3 de agosto, cuando los inversionistas fijaron el valor y la tasa de inversión.
Especialización en nichos de desarrollo
La directora resaltó que en los últimos tres años Banco Multiva se ha especializado en nichos que impulsan el desarrollo de México, como infraestructura, energía y financiamiento directo a gobiernos. “Los bancos de nuestra escala tienen que ser especializados para poder competir por los mejores clientes, los mejores mercados, incluso para competir con los bancos más grandes. Entonces, tenemos ese enfoque, ese plan estratégico y la contundencia en nuestros resultados”, sostuvo.
Esta estrategia ha permitido al banco posicionarse en un segmento donde puede ofrecer servicios diferenciados frente a las instituciones de mayor tamaño, consolidando un modelo de negocio que busca maximizar el impacto en sectores prioritarios para el país.
Plan México: un viento a favor
Aunque el modelo de negocio de Banco Multiva no está centrado en el Plan México, Caballero señaló que este representa un viento a favor. El plan contempla una inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura de 2026 a 2030, en proyectos de energía, aeropuertos, carreteras, trenes y agua, lo que requiere de un banco especializado en financiar este tipo de obras para impulsar el crecimiento económico.
“Banco Multiva ya está participando en proyectos de esta índole. Los primeros dos proyectos que surgieron del Plan México, que fueron los aeropuertos de Tepic y de Puerto Escondido, los financiamos nosotros. Entonces, justo, este capital viene a reforzar nuestras capacidades para ser, sin duda, un aliado de Plan México”, afirmó la directora.
Pipeline estratégico de 70 mil millones de pesos
La ejecutiva expuso que Banco Multiva ha desplegado numerosas obras y financiamientos para el gobierno de México y cuenta con un pipeline estratégico de entre 68 y 70 mil millones de pesos, distribuidos en 68 proyectos. El sector energético es una prioridad, con áreas como generación distribuida, autoconsumo y proyectos de gran escala con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La emisión AT1 representa la capacidad de Banco Multiva de apalancar de forma independiente su crecimiento en los mercados internacionales, sin depender de fuentes locales de financiamiento. Esto fortalece su posición para captar nuevas oportunidades y ampliar su cartera de proyectos en los próximos años.
